老康投资:电子烟行业的机会在何时?风口就要来了。

美国一个政府官员大概觉得仕途没啥意思,决定到硅谷发展,她去应聘的时候,遇到一个叫谷歌的小公司,给了她一个初级职位,她觉得自己在政府职位已经不低了,准备拒绝,但她和当时谷歌CEO谈话之后,决定加入谷歌,谈话的关键一句话是:在即将发射的火箭的时候,你是要一个好的舱位?还是只需要一个火箭的位置?后来这个女官员决定留在谷歌,后来的后来,这个女官员做到了谷歌的CEO。

阿里也差不多也发生了几乎同样的故事,一个小妹,在阿里做前台,但最后做到了蚂蚁金服的CEO,如果她不在即将爆发的行业起点及时搭上这艘火箭,那就不会有未来的独角兽的女性CEO诞生。

今天我们要讨论的主题就是处于即将爆发的行业,一艘即将发射的火箭,新型烟草,电子烟行业,这个行业因为它与烟有关,所以,给市场巨大的想象空间。

面对如此巨大的空间,面对即将爆发的,绝大部分人不知不觉,你春天不播种,是不是你家有矿啦?

今天要谈的这个行是新型烟草行业,它就是这个在中国即将发射火箭。一个政策即将放开的历史机遇的拐点窗口。

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新三板上市的电子烟公司麦克韦尔两年十倍

先谈谈烟草行业,先探讨烟草为啥这么赚钱,谈谈烟草为啥专卖?还不是赚钱得很嘛?中国中烟总公司一年14000亿收入,其中利税1.1万亿,这笔钱是一个行业就养活一只几百万的军队,如果中国烟草总公司上市,给她十五倍市盈率的话,这家公司估值可以达到15万亿,两万多亿美金,远超苹果一倍以上。烟草赚钱专卖这个招数,中国古代封建政府早就尝到甜头了,所以,就把凡是非常赚钱的行业实行专卖制度,比如盐铁专卖之类的。所以,烟草这个东西非常赚钱,地球人都知道。  

既然传统烟草非常赚钱,那今天要谈的新型烟草是不是也很赚钱呢,确实是,下面我们就从几个方面谈谈新型烟草面临的历史性的行业爆发机会。

首先看看电子烟的起源,电子烟最早由美国人在1963年取得一款“无烟,非烟草香烟”的专利而设计,但该产品的商业化一直不成功,直到2000年一个叫韩力的中国北京药剂师提出的把尼古丁以丙二醇稀释并用超声波装置把液体雾化的的思路后,电子烟才正式开始商业化运行,中国人搞的第一款电子烟以失败告终,但电子烟却走出中国,在国外发扬光大,但真正让电子烟风靡世界的却是在多年以后的2014年,在名古屋和米兰发布的一款加热不燃烧(IQOS)电子烟,从而成为当前市场的主流,有多流行呢?在短短一年左右时间,国际烟草巨头菲莫国际的IQOS在日本市场市占率居然抢下15%左右的传统烟草市场,所以,现在一致认为,这个加热不燃烧从此奠定了电子烟未来的主流地位。

电子烟行业其实很简单:

电子烟产业就是两个东西构成:烟具,烟弹。

这个东西确实不复杂,但也涉及专利问题,但现在中国人基本可以使用别人的专利或可以在设计中绕开专利,这个可以放心。

另外,介绍一下加热不燃烧电子烟流行的几个原因?

一是不含焦油等致癌物质,传统烟草在摄氏600度燃烧后,产生了焦油(致癌物质和促癌物质),还产生了苯并芘(高活性的间接致癌物质),气体污染物(一氧化碳,一氧化氮等),这些都是导致癌症的元凶,而新型烟草呢?他是在烟具里面通过摄氏350度左右的加热的但不燃烧的烟草进行吸食,并不会产生焦油等有害物质,现在的研究结论表明,电子烟对身体的损害程度降低了90%,所以,在日本的公共场合有一句警告:(不准吸烟,IQOS除外),当然在日本风行的还有一个原因,就是老婆买IQOS给老公,大概不但可以保护老公的健康,另一个原因还有就是老婆不会吸二手烟。二手烟问题也是新型烟草的显著优点。

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上图为四川中烟生产的烟弹

IQOS流行起来的第二个原因大概与电子烟的时尚,娱乐性有关,并且主要是这个加热不燃烧的电子烟吸食的还是烟草,与第一代电子烟吸食香精烟油不一样,在口感与体验上更为传统烟民所接受。在这里,给大家科普一下的是,原来一直认为尼古丁是损害人体健康的主要物质,现在的结论是不是,或没有证实,燃烧后的焦油才是。

另外,国外西方发达国家电子烟发展势头非常不错,美国的电子烟是世界上最大的电子烟市场,2016年全世界100亿美元中,美国占比达到43%,但美国流行的却实第一代的电子雾化烟为主。IQOS没在美国流行起来与美国人的监管密不可分。美国的电子烟普及率在去年也已经达到了17%以上。

法国电子烟使用人口比例已经达到了21.3%,英国仅次之,达到了15.5%,这个渗透率是我们下面要计算中国电子烟市场规模的参考指标。

本人转自微信公众号老康投资随笔,玩烟网整理发布,略有改动。

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